Анализ продаж: как построить дашборд в Excel

На сегодняшний день Excel-таблицы являются широко используемым и незаменимым инструментом для автоматизации рутинных операций и экономии времени специалистов. С помощью этого инструмента можно провести расчеты и проанализировать данные, составить отчетность, смоделировать и выполнить другие действия, которые необходимы для принятия управленческих решений. Для систематизации и визуализации данных в Excel любой пользователь может создать отчет в виде дашборда, который включает в себя множество элементов: сводные таблицы, сводные диаграммы, срезы и т. д.

В статье подробно рассмотрим, как построить дашборд по продажам в Excel на примере отчета за 2024 год. После того, как в январе 2026 года у компаний будут получены данные за декабрь 2025 года, этот дашборд можно будет использовать для создания отчета за 2025 год, подставив в него соответствующие значения.

КАК ПОСТРОИТЬ ДАШБОРД ПО ПРОДАЖАМ В EXCEL

При создании дашборда можно придерживаться следующего алгоритма.

Рассмотрим каждый шаг построения дашборда подробнее.

Шаг 1. Собираем данные и составляем на их основе плоскую таблицу

Плоская таблица (flat table) представляет собой структурированный массив данных, состоящий из столбцов и строк. При создании плоской таблицы необходимо:

• решить, какие данные будут включены в таблицу;

• использовать функции форматирования для выравнивания текста, изменения шрифта и добавления границ;

• перед окончательным сохранением проверить данные на наличие ошибок и убедиться, что все показатели корректно введены и отформатированы.

На рисунке 1 представлен пример плоской таблицы «Отчет по продажам».

Эта таблица послужит основой для построения дашборда по продажам компании «Успех» за 2024 год.

Для полного анализа продаж следует добавить в таблицу еще один столбец, который будет показывать процент выполнения плана продаж. Чтобы осуществить данную операцию в Excel, значение из столбца «Продажи факт» нужно разделить на значение из столбца «Продажи план», как показано на рис. 2.

Рекомендуем преобразовать обычную таблицу в «умную». Для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш «Ctrl + T» или выбрать команду на панели (рис. 3).

В «умной» таблице расчет выполнения плана продаж осуществляется в более удобной форме: столбцы «Продажи факт» и «Продажи план» делятся друг на друга, при этом автоматически заполняются все строки в новом столбце «Выполнение плана продаж».